中央金融工作会议要求做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。这五大领域的战略布局，是应对当前经济转型和社会发展需求的关键措施。上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）深入学习贯彻中央金融工作会议精神，胸怀“国之大者”，全力做好金融“五篇大文章”，努力将这一战略目标转化为实际行动，推动资产管理业务高质量发展。
全市场首批发布金融“五篇大文章”系列指数
海通资管携手万得（Wind）编制发布了海通资管-万得金融五篇大文章系列指数，是全市场首批发布的金融“五篇大文章”主题系列指数。该系列指数包含综合指数和五大主题指数：
海通资管-万得金融“五篇大文章”综合指数（指数代码：HTZG500.WI）
海通资管-万得科技金融指数（指数代码：HTZG501.WI）
海通资管-万得绿色金融指数（指数代码：HTZG502.WI）
海通资管-万得普惠金融指数（指数代码：HTZG503.WI）
海通资管-万得养老金融指数（指数代码：HTZG504.WI）
海通资管-万得数字金融指数（指数代码：HTZG505.WI）
海通资管充分发挥多年在资本市场的投研专业经验，借助万得成熟的指数编制经验，秉持独立、严谨、深入、持续性和可操作性的原则，共同筛选科技创新、绿色发展、普惠服务、养老保障和数字化转型这五大领域的优质上市公司，以反映金融“五篇大文章”系列主题公司的整体表现。在指数编制过程中，海通资管投研团队采用定量与定性相结合的方式，先对拟入池成分股进行定量指标筛选，再逐一定性考察，剔除经营可能存在风险等问题的样本，调整各主题指数内部成分股所处行业和概念的比重，使主题指数的行业特征更均衡，提高各指数的可投资性和可持续性。海通资管与万得合作发布金融“五篇大文章”系列主题指数，致力于引导金融资源，为金融服务实体经济提供有效投资工具。
科技金融是科技发展的关键要素
在海通资管-万得科技金融指数（HTZG501.WI）的编制中，海通资管投研团队重点关注拥有关键核心技术、自主创新能力和动力较强的上市公司；关注指数成分股的研发投入、所处的产业链位置和科技成果向产品转化的能力等，同时参考万得提出的制造冠军企业、国家级专精特新企业等榜单，客观评价并选择高新技术企业、科技型中小企业、创新型领军企业等上市公司。
在科技金融领域的实践中，聚焦中小微企业融资难、融资贵问题，海通资管通过资产证券化业务为科创型中小企业提供多元化融资解决方案。海通资管联合海通证券、海通恒信在交易所发行资产证券化产品，助力科创型中小企业的发展，成功将资本市场的资源与科创型中小微企业的融资需求相匹配，促进了资金的有效流动和实体经济的活力，助力科创型中小企业降低融资成本。
绿色金融是可持续发展的重要支柱
绿色金融的发展是推进生态文明建设的重要路径，凸显高质量发展鲜明底色。海通资管-万得绿色金融指数（HTZG502.WI）的成分股选择上，更加注重选择业务涉及节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级和绿色服务等领域的优秀上市公司。
海通资管为支持绿色低碳融资租赁企业高质量发展，通过将其业务开展过程中投放的绿色能源和绿色交通等标的资产打包发行设立资产证券化产品，架起资本市场同绿色低碳企业的融资桥梁，在盘活产业资产的同时，实现产业和资本的良性互动，践行金融服务实体经济的初心使命，助力绿色产业领域实体经济的发展。
普惠金融为共同富裕注入动力
坚持以人民为中心的价值取向，是中国特色金融发展之路的根本出发点和落脚点。进一步推进普惠金融高质量发展，在激发市场活力和维护金融稳定等方面有重要意义。在海通资管-万得普惠金融指数（HTZG503.WI）的构建中，注重选择服务于民营小微企业、服务于农村金融体系、致力于 “三农”发展和直接惠及大众民生领域的上市公司，参考万得提出的农业企业500强、民营企业、中小微企业等榜单，客观评价和筛选。
海通资管始终坚持“金融为民、金融惠民、金融便民”的理念，公司多年来在固收投资、权益投资、量化投资、另类投资、FOF大类资产配置、资产证券化等多个领域中形成了丰富的产品线和业务种类，以满足客户多元化的投资需求。截止2024年6月30日，海通资管累计服务客户147万余人，服务机构2500余家，为客户赚取回报逾1118亿元。
养老金融培育经济发展新动能
积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能。海通资管-万得养老金融指数（HTZG504.WI）更加关注服务于老年人口的基本生活需求、多元化投资和专业化的养老金融服务、增强养老安全感和满足感的上市公司。
海通资管积极研发更加契合老年人需求的中低风险固收产品，打造了现金类、中短债、中长债等全系列固收产品线，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制。为中低风险投资者提供以固收类资产为主体，适当拓展能力半径和策略类型的资管产品组合，力求为投资者带来平稳的长期投资回报。海通资管将持续加强养老金融产品的研发和创新，提供覆盖面更广泛的养老金融综合解决方案。
数字金融是数字化转型的核心引擎
发展数字金融，有利于提高金融服务效能，促进经济增长。海通资管-万得数字金融指数（HTZG505.WI）注重选择可以加快社会数字化改造进程，数据生产、集成、共享、应用等方面提供差异化精准化数字产品的，数字金融风险防控等相关领域的上市公司。
海通资管积极探索在人工智能技术赋能业务方面的场景落地，形成集智能研究、风险控制于一体的综合平台，构建全面、高效、智能的风险预判预警体系，实现资源的有效整合和利用；将智能技术引入流程再造，雕琢投研互动场景，促进投资交易清算流程提质增效；建设计算引擎，为上游的数据需求应用提供数据计算服务，并借助自研数据中心和BI平台分析和挖掘，为投研提供数字化支持，优化资管产品分析和投资运作监测，并同步推进大模型与统一指标的链接，迭代分析场景。海通资管将继续深化数字技术在金融领域的应用，不断挖掘创新技术与业务场景结合点，以提升效率运转、赋能公司资产管理业务发展。
坚持以人民为中心的价值取向，把金融服务实体经济作为根本宗旨，海通资管以“五篇大文章”为行动指南，贯彻落实中央金融工作会议精神，锚定建设金融强国目标，持续提升资产管理业务服务能力，支持国家战略实施，为资产管理行业高质量发展贡献自身力量。
