在推动全球绿色低碳发展的伟大征程中，中信建投再次携手新能源行业翘楚——宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”“公司”）成功实现港股上市，共同书写资本市场又一浓墨重彩新篇章。5月20日，宁德时代在香港联交所成功上市，从2月11日申报至上市历时仅98天，标志着该公司在国际资本市场上的重要里程碑。

2025年是中信建投服务宁德时代的第十年。这十年，是中国新能源产业弯道超车的十年，是宁德时代从崭露头角到成为全球巨头的十年，也是中信建投在资本市场锐意进取、开创未来的十年。

过去十年来，中信建投坚守初心，与宁德时代携手并肩共同奋斗。继协助宁德时代完成54亿元人民币创业板IPO、100亿元人民币公司债、197亿元人民币股票定增、450亿元人民币股票定增后，中信建投再次担任宁德时代本次港股IPO的保荐机构，牵头与监管机构的沟通协调及尽职调查等工作，助力公司在备案制新规下实现快速备案与高效执行。同时，中信建投作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助宁德时代圆满完成本次港股IPO发行相关工作，涉及IPO规模约46亿美元（绿鞋前）/53亿美元（绿鞋后）。本次港股IPO后，宁德时代将成为A+H双平台上市企业，能够进一步巩固其在新能源领域的全球龙头地位，并将获得更广阔的国际视野和更强大的资源整合能力，从而更好助力全球实现可持续发展。本次港股IPO创造了多项纪录：

近三年全球最大IPO，有史以来最大A股公司港股IPO和最大新能源行业港股IPO（若超额配售完全执行）；

首家A+H新能源电池企业，为中国企业出海树立新标杆；

备案制新规下最快完成境外发行备案，从申报到上市历时最短、执行最高效港股IPO；

发行定价与确定价格上限时的A股收盘价持平（零折扣），较定价日A股收盘价折价仅6.8%，创造了近10年A股公司港股IPO最低折扣比例水平；

审核及发行过程中向香港联交所申请获得多项豁免，包括发行价格设置、关簿机制、回拨机制等方面，给予发行人充分灵活性；

吸引21家基石投资者，豪华基石阵容囊括能源巨头、产业资本、顶级主权财富基金和境内外长线基金等，基石认购总额达26.3亿美元，为近年来基石投资规模最大港股IPO；

国际配售锚定投资者合计金额超500亿美元，订单覆盖倍数近50倍（按扣除基石投资和香港公开发售后的基础发行规模计算）；香港公开发售认购金额突破450亿美元，实现了逾150倍的超额认购

宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。宁德时代覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体，截至2024年12月31日止，已实现动力电池累计装车超1700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1,700个项目。在动力电池领域，宁德时代市占率已连续8年位居全球第一；储能电池领域，市占率已连续4年位居全球第一。

宁德时代按照三大战略方向和四大创新体系的指引，推动各项业务发展。致力于以电池技术创新和规模化的商业落地，不断推广动力电池及储能电池的应用，通过集成式创新及零碳解决方案，减少全人类对化石能源的依赖，助力全球实现可持续发展。宁德时代的三大战略方向围绕电化学储能+可再生能源发电、动力电池+新能源车，以及电动化+智能化为核心。根据三大战略方向的指引，构建了材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新和商业模式创新四大创新体系，支撑各项业务发展，并以开放式创新践行四大创新体系。

凭借卓越的专业能力和丰富的经验，中信建投（国际）融资有限公司在本项目中作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人，全程参与并主导了从前期筹备、申报上市到发行的各个环节。面对复杂的市场环境和严格的项目质量要求，中信建投团队以卓越的工作效率、一丝不苟的工作态度和精湛的专业技能，确保了项目的顺利推进，并最终取得了圆满成功。这一成绩不仅体现了中信建投在港股业务上的优势，也彰显了我们致力于为客户创造价值、助力企业成长的坚定承诺。

宁德时代的成功上市，是中信建投帮助内地优质企业登陆香港资本市场的标志性项目，也是中信建投国际化发展的里程碑事件。中信建投紧扣中信集团“要出国、找中信”“来中国、找中信”品牌，以香港为国际化发展的桥头堡与主阵地，境外业务布局成效显著。中信建投从国际化人才、多元化业务、境内外客户等方面不断增强国际竞争力，紧跟客户“走出去”，为宁德时代等新质生产力客户的全球化业务出海提供一站式跨境金融服务，并获得市场一致好评。

同时，本项目的成功离不开中信集团的大力支持与有效协同。近年来，中信建投与中信集团及旗下各主体积极协同，通过多种金融工具深化与宁德时代合作，为其提供综合金融服务，彰显了中信建投在落实中信集团与宁德时代战略合作方面所做出的积极贡献和坚定承诺。

展望未来，中信建投将继续秉持专业精神，深耕新能源领域，助力更多优秀企业走向世界舞台，向着“双碳”目标携手共进，共同构建清洁美丽的新世界。