9月26日，为积极响应国家养老战略部署，打造高专业水准的养老财务规划人才梯队，华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）宣布，与北京中央财经大学保险学院达成深度合作，于2025年9月正式推出“养老规划师”及“个税申报规划师”高级研修班。作为华泰人寿“菁英营销员3.0”战略落地实施的关键举措之一，该培训依托校企合作模式，致力于提升华泰人寿营销员队伍在养老规划与个税规划领域的专业能力，培养能为客户提供科学、全面、个性化养老规划方案的金融人才，携手推动保险行业人才高质量发展。

当前，加快发展第三支柱养老保险等，为保险行业带来发展机遇。然而，当前金融保险领域仍面临专业人才供给不足、服务能力参差不齐等问题，具备养老、税务、金融等复合知识结构的规划师成为市场稀缺资源。

华泰人寿依托自身高效能教育平台，打造了覆盖初、中、高级培养阶段的“养老规划师”与“个税申报规划师”认证体系。此次携手中央财经大学打造的高级研修班是认证体系的高级阶段，汇集了来自华泰人寿全国各机构的近二百位菁英营销员，并邀请中央财经大学养老、宏观经济等领域的多名专家学者，围绕人口老龄化趋势，为学员们带来养老服务规划、个人税务规划、消费者决策心理与需求挖掘、保险与医养结合等方面的专业课程，通过系统性的讲解，提升营销员在养老规划、税务规划方面的专业性，并对养老金融未来趋势有了更清晰的认知，具备更专业技能。

华泰人寿菁英营销员在完成研修课程并通过考核后，将获得由中央财经大学颁发的“培训结业证书”，从而以更加全面系统的金融养老知识，为客户提供定制化、专业化的养老规划。同时，学员们将成为中央财经大学校友会成员，提升自身综合竞争实力。

此外，华泰人寿“养老规划师”与“个税申报规划师”初级认证体系由该公司依托自身高效能教育平台开展，中级认证则与FPAC（中国理财师协会）联合实施。

作为新五年战略落地的枢纽，华泰人寿“菁英营销员3.0”战略将“成为客户最满意、伙伴最信赖的菁英营销员渠道”确立为发展愿景，并通过围绕优质招募、新人培育、主管发展三大核心的系列举措，为营销员队伍提供全方位支持，最终实现华泰人寿高质量个险渠道发展目标，并打造陪伴客户全人生旅程的“保险菁英”及“保险企业家”。

华泰人寿副总经理、首席营销官王文旭表示：“在建设高效能教育平台的目标指引下，华泰人寿通过搭建企业、行业与高校联动的初、中、高级三重专业认证体系，助力营销员提升专业素养，以更优质的服务满足客户在养老规划和个税申报方面的多元化需求。这不仅是华泰人寿加强养老第三支柱建设、推动保险专业人才培养、促进行业高质量发展的重要举措，更是公司积极履行社会责任、服务国家战略的具体体现。”

华泰人寿副总经理、首席营销官王文旭致辞

中央财经大学保险学院院长周桦表示：“作为新中国最早开展保险教育的高校之一，我们有责任也有能力为保险行业培养更多高素质的专业人才。此次与华泰人寿的合作，是我们产学研结合的一次重要尝试，相信能够为保险行业输送更多优秀的复合型人才。”

中央财经大学保险学院院长周桦致辞

为积极践行“五篇大文章”，助力金融强国建设，需要大力发展养老金融新产品、新业态和新模式，此次“养老规划师”及“个税申报规划师”高级研修班是华泰人寿与中央财经大学合作培养金融养老人才的重要举措，也是华泰人寿在金融养老领域的又一突破。未来，华泰人寿将持续在养老领域积极发力，积极创新产品和服务，培养高素质养老金融人才，奋力书写养老金融新篇章，守护更多家庭的不设限的美好生活。