新华网北京11月1日电（杨萌）近日，东吴证券电新行业首席分析师曾朵红分析指出，我国新能源产业近年来取得了显著发展，在全球范围内形成了竞争优势，出海趋势明显。得益于国家政策的大力支持和市场需求的不断扩大，我国光伏装机、电动车销量过去数年呈爆发式增长，未来仍可保持平稳增长，同时储能作为新能源后周期，需求持续高增可期。我国具备完整的新能源产业链，且技术引领全球，竞争优势突出，将持续为全球绿色发展贡献可持续力量。

新能源车为产业转型升级、高质量发展提供新“赛道”

曾朵红表示，十余年来，我国新能源汽车产业走出一条高质量发展的中国道路，连续10年稳居全球新能源汽车产销规模前列，新能源汽车为中国汽车产业转型升级、高质量发展提供了全新“赛道”。经过多年培育，我国在新能源汽车领域拥有较为完备的产业体系和技术优势。从材料体系到电池结构，高速增长的市场，推动了动力电池行业走向前沿。

根据东吴证券测算，全球电动车2024年销量预计1638万辆，同比增长22%，对应动力电池需求超1000gwh，同比增长19%，此外，储能市场高速增长，2024年预计增长40%+，对应储能电池需求300GWh，动储电池合计需求超1.3TWh，同比增长23%。我们预计2025-2030年动储电池复合增速仍维持20%+，2030年增长至近4.0TWh。

中国锂电池产业链出海，加快海外布局迎来新机遇。根据公开数据显示，截止2024年6月，中国锂电产业链企业公布的海外总投资金额达到5648亿元，其中欧洲是中国锂电产业链企业主要出海目的地，占比达到37%，其次为东南亚地区，而美国投资额占比仅10%。全球能源转型正面临前所未有的机遇期，欧洲、美国等地的电动车渗透率逐步升高，但本土锂电池产能还存在较大不足。中国锂电池产业链出海，助力当地新能源发展的同时，迎来自身发展的新机遇，实现合作共赢。

多年砥砺耕耘 光伏取得显著发展成就

曾朵红认为，我国光伏产业经过多年砥砺耕耘取得了显著的发展成就，在全球占据领先地位。在市场层面，2023年光伏新增装机达216GW，同时，我国光伏产业培育了从硅料硅片到电池组件等的完整产业链；整体光伏晶硅制造产能占据全球主导地位，约供应全球80%以上的产能供给。在技术方面亦持续创新，不断刷新硅太阳能电池效率的世界纪录。例如，隆基绿能HBC光电转换效率达27.3%，持续创造单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。在政策支持和引导下，中国光伏行业建立了从市场、制造、技术全面领先的产业优势。

曾朵红表示，可再生能源发电占比持续提升，光伏需求潜力依旧充足。受益于光伏及储能价格下降带来光储平价，经济性刺激带动国内及全球光储需求高增。预计2024年国内光伏装机约240GW以上，在2023年高基数基础上持续增长；预计2024年全球装机约500GW，近20%需求增长；据国家能源局数据，2024年1-9月装机累计123.5GW，同比增加27%；预计后续装机需求总体平稳增长。光伏价格方面目前已进入历史底部区间，盈利压力下产能增速放缓，已出现产能收缩信号，随需求持续增长、有望逐步供需改善。

受益于上述技术创新、产业链、市场、政策支持等因素，我国光伏企业在全球市场上的竞争力十分显著。2023年中国光伏硅片、电池片和光伏组件的出口量分别达到70.3GW、39.3GW和211.7GW，分别同增93.6%、65.5%、37.9%。据海关数据显示，中国光伏组件产量已连续16年位居全球前列，多晶硅、硅片、电池、组件等产量产能的全球占比均达80%以上；产品已覆盖全球200多个国家和地区。

光伏行业虽经历周期性调整，但曾朵红认为国内龙头企业仍具备较强的竞争力。随着技术进步和成本下降，行业有望逐渐步入新一轮发展阶段。行业价格已处于底部区间，产能逐步收缩，头部企业凭借规模、品牌、渠道、技术优势有望持续抢占份额，提升市占率、走出周期底部。

风电企业在海外市场的竞争力逐步凸显

我国风电产业历经约20年的发展，截至目前，已成为全球陆风、海风方向的较大市场。

曾朵红表示，根据中国风能协会统计，我国风电机组平均单机容量实现快速增长，陆风单机容量从2013年的1.7MW提升至2023年的5.4MW，海风单机容量从2013年的1.9MW提升至2023年的9.6MW。大型化仍在加速，2024年北京风能展，可以看到10MW陆风机组平台、15MW至20MW海风机组平台仍在不断发布中。金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份等主机厂推陈出新助力我国风电行业大型化及持续降本。

在海外方向，中国企业竞争力持续提升，其中包括主机、零部件及海风零部件等的出海：主机方面的代表企业，在海外陆风市场进展迅速，我国企业风机在价格、交期、效率等方面在全球上都具备较高竞争力，海外份额逐步突破；零部件方面的代表企业率先实现出海；海风零部件方面，近2年来，多家海缆、塔筒管桩企业在海外市场逐步落地订单。这都显示出我国企业在海外市场的竞争力逐步凸显，预计将实现更大份额。

中国储能市场规模增长较迅速

曾朵红表示，近几年来全球储能市场快速发展，中、欧、美三大市场最为活跃，三大市场在全球储能市场中占比超过80%，其中中国储能市场规模增长较迅速，2022年我国超越美国成为全球新增投运新型储能项目排名靠前的国家，2023年国内新型储能建设规模实现爆发式增长，新增装机规模较2022年增长超过260%，近十倍于“十三五”末装机规模，中国占全球储能市场份额约50%。

曾朵红认为，随着可再生能源装机占比持续提升、光储平价周期已至叠加AI革命催生电力需求等，储能需求将持续旺盛。其中国内市场强制配储政策推动下预计2024年装机需求可达80GWh+，同比增长60%，未来2至3年有望保持30%以上的增速；美国市场并网审核流程简化+ITC补贴推动，储能持续保持高增，增速可达40%+；欧洲市场随能源转型加速，储能需求起量爆发，预计2024年至2026年可维持翻番增长；其他新兴市场如中东、澳大利亚、智利等多点开花，预计储能需求2024年至2026年可持续翻倍增长，综合看全球储能需求东吴证券预计2024年可达140GWh+，同比增长40%以上，2030年可达800GWh，CAGR可达30%以上。