银证协同 化“绿”成金 光大证券助力光大金租成功发行首单绿色金融债券
2月25日,光大证券作为牵头主承销商、簿记管理人,携手光大银行助力光大金融租赁股份有限公司(以下简称“光大金租”)在全国银行间债券市场成功发行2025年光大金租绿色金融债券,发行规模30亿元,期限3年期,债项评级AAA,绿色债券评估等级G-1。
作为光大银行的控股子公司,光大金租紧跟国家政策导向,将“突出绿色租赁”纳入总体发展战略,截至2024年末,其绿色信贷业务余额235.71亿元,存量业务客户108户,主要投向为清洁能源产业、节能环保产业和基础设施绿色升级等。本期债券为光大金租首单绿色金融债券,同时计划在卢森堡证券交易所挂牌,有望成为在卢森堡证券交易所挂牌的首只非银金融机构境内绿色债券。
绿色金融是推动我国经济社会绿色低碳转型提速,助力美丽中国建设的重要引擎。光大证券深度融入国家“双碳”目标布局,聚焦绿色产业培育与升级,协同光大集团旗下金融板块构建多层次绿色金融服务体系。此次光大证券和光大银行精诚合作,从项目申报、备案、发行全方位为光大金租保驾护航。市场投资者对光大金租首单绿色金融债券热情高涨,叠加前期路演、销售推介等助力,银行、基金、券商等多层次投资主体积极参与,中国银行、建设银行、工商银行等国有大行踊跃认购,全场认购倍数2.32倍,票面利率1.88%,债券最终定价大幅优于初始指导价,显著降低融资成本,再创光大金租发行利率历史新低。
未来,光大证券将通过创新绿色金融产品供给、优化资源配置效率、强化科技赋能等手段,以光大智慧赋能绿色发展,以集团优势贡献绿色动能,共同擘画绿色金融新图景。