新质生产力加速涌动，资本市场使命在肩。从鼎佳精密跃升北交所“模切第一股”，到西普尼、豪威集团登陆港交所拓宽全球布局；从全国首单科创可转债落地，到首单数据资产水务ABS、首单碳中和绿色可交换债发行，一批优质企业在资本助力下加速成长。作为连接科技、资本与产业的关键纽带，平安证券始终坚守精品投行定位，履行资本市场“看门人”与直接融资“服务商”职责，以专业能力立行业标杆，以全周期服务伴企业成长，以跨境协同拓发展格局，不断提升适配新质生产力的综合金融服务能力。

以专业能力铸就精品投行核心竞争力

专业能力是精品投行的立身之本，竞争之基。平安证券围绕企业全生命周期服务需求，构建多产品、多市场的综合服务能力体系，打造“股权+债券+资产证券化”多层次融资工具箱，引导社会资本精准流向战略性新兴产业，以专业实力破解企业发展中的资本难题。

在创新产品领域，平安证券精准捕捉科创企业融资痛点，以产品创新打破发展瓶颈。作为国家级专精特新“小巨人”，智胜新深耕大型铝电解电容器核心技术，曾面临现金流压力且不愿过早稀释股权的困境。平安证券深入调研企业经营特点、研发需求与发展规划，量身打造专属融资方案。2025年12月，智胜新科创可转债在上交所发行，3000万元发行规模、3年期限、0.2%票面利率，成为科创债新政首单落地项目。该产品既通过低票面利率有效降低企业早期利息负担，缓解现金流压力，又为投资者预留分享企业未来发展收益的机会，实现企业与投资者的双向共赢，彰显了平安证券精准匹配需求、创新破解痛点的专业能力。

在绿色金融领域，平安证券为霍煤集团打造全国首单碳中和绿色可交换债，0.5%的票面利率有效降低企业融资成本，募集资金全额投向风电项目，实现企业资金需求与绿色转型的双向赋能。在数据要素领域，平安证券助力江北公用集团发行全国首单数据资产赋能水务ABS，10亿元发行规模、2.00%利率创下同主体评级同类产品历史新低，有效盘活水务领域数据资源，实现数据从资源到资产、再到资本的跃升，推动数据要素市场化配置。在半导体领域，平安证券凭借行业研究团队，深入分析半导体产业链各环节，从芯片设计、制造到封装测试，为企业提供精准的上市指导，服务客户覆盖半导体全产业链。

同时，平安证券积极布局港股IPO，精准把握企业出海融资需求，协同平安证券（香港）全程护航西普尼、豪威集团等企业登陆香港联交所，为企业打通跨境融资渠道，拓宽全球化发展空间，彰显全市场服务能力与专业实力。

西普尼香港联交所上市

2025年，平安证券投行业务质量与债券业务执业质量评价双双获评A类，正是市场对其专业能力的认可。

以客户为中心践行共生共长理念

精品投行的价值，不止于一单项目、一次融资，更在于长期同行、相伴成长。平安证券坚持长期主义服务思维，将“以客户为中心”贯穿需求对接、方案落地、后续赋能全流程，与企业形成共生共长、行稳致远的深度伙伴关系。

鼎佳精密的成长蜕变，离不开平安证券的全周期护航。平安证券通过产业链穿透式调研，挖掘企业高精度模切技术优势，全程协助企业股改、规范治理等问题，助力企业成功登陆北交所，实现从区域配套厂到资本市场新星的蜕变。

鼎佳精密北交所上市

豪威集团的成长历程，正是平安证券全周期陪伴服务的生动缩影。自2021年建立深度合作关系以来，平安证券始终紧跟企业发展步伐，精准匹配不同阶段的资本服务需求，构建完整的陪伴服务闭环，先后助力其发行24.4亿元可转债、提供股权激励服务。2026年1月，平安证券（香港）护航其港股上市，协助企业打通全球融资与布局通道，助力其顺利推进全球化发展战略。

豪威集团香港联合交易所上市

平安证券依托平安集团综合金融服务优势，搭建“投行+产业+资本”协同服务生态，打破资源壁垒，全方位赋能企业发展。针对企业不同发展阶段的需求，提供股权激励、战略咨询、并购重组、资源对接等多元化增值服务，助力企业优化治理结构、拓展业务赛道、整合产业链资源，提升核心竞争力。从初创期的潜力挖掘，到成长期的资金衔接，再到成熟期的全球化布局，平安证券以“全周期陪伴”为核心，搭建覆盖A股/港股IPO、可转债、定增、股权激励的服务矩阵，践行“一企一策”理念，既满足企业不同阶段的差异化需求，也彰显投行服务的专业性与灵活性。

“平安证券的专业，在于对行业的深刻理解和对企业价值的精准挖掘，更在于长期陪伴的定力。”鼎佳精密管理层的评价，道出了众多合作企业的心声。Wind数据显示，2025年平安证券股权承销规模30亿元；累计承销科技创新公司债及ABS105只，承销规模250.05亿元；累计承销绿色公司债和ABS27只，承销规模119.27亿元，以精准资本赋能产业升级。

以联动优势打造差异化竞争新优势

企业出海潮起，跨境投行服务正当其时。平安证券依托平安证券（香港）的国际优势，构建投行一体化机制，从战略统筹、机制联动、人才支撑三方面发力，打造独具特色的跨境投行服务能力。

西普尼港股上市项目中，平安证券（香港）担任独家保荐人，境内外团队联动定制上市方案，历时9个月高效完成上市流程，承销环节精准引入长线投资者，助力企业合理估值、顺利发行。

目前，平安证券协同平安证券（香港）团队，助力豪威集团、壁仞科技、希迪智驾等多家企业完成H股IPO，持续聚焦半导体、新能源等高成长赛道，依托境内广泛的客户网络与香港国际金融平台优势，提供“A+H”双市场联动服务，帮助中国企业对接全球资本、提升国际竞争力。

初心如磐，笃行致远。未来，平安证券将继续坚守精品投行定位，以专业立标杆、以陪伴共成长、以协同拓新局，聚焦新质生产力培育和助力企业高质量发展，持续打通“科技—产业—金融”良性循环，为金融强国建设贡献力量。