5月28日，中信证券发布公告，拟向大股东中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）定向发行7.94亿H股股票，发行价格为每股23.13港元，募集资金总额为人民币160亿元，全部用于发展公司国际化业务，具体投向包括增资中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、拓展资本中介类业务、补充境外运营流动性等。

来源：中信证券公告

大股东全额认购 彰显长期发展信心

中信证券本次H股发行对象为第一大股东中信金控。中信金控作为中信集团综合金融服务板块发展的平台和主体，将以现金认购本次发行的全部股份，并承诺48个月内不转让认购股份。发行完成后，中信金控持股比例将提升至23.91%。

此次定向发行充分展示了中信集团、中信金控对中信证券发展前景的长期看好，将进一步强化中信集团、中信金控与中信证券的战略协同，深化资源整合与业务联动，以实际行动坚定支持中信证券的国际化发展。

夯实资本基础 服务国际化业务发展

此次发行募集资金预计将有效缓解中信证券及境外子公司的资本压力，提升国际业务的资本实力与抗风险能力，有利于更好服务中国企业“走出去”与国际资本“引进来”。据公开资料显示，目前中信证券业务遍布亚太和欧美地区的13个国家和60多个主要金融市场，是服务共建“一带一路”拥有较多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司。近年来，中信证券国际业务取得积极成效，各项业务稳步发展，去年业绩创下历史新高。

发布三年股东回报规划 巩固长期投资价值

同日，中信证券公告称，公司董事会审议通过了未来三年股东回报规划，将按照监管政策和公司治理机制要求，保持分红政策的稳定性与透明度，通过常态化、规范化的分红安排，力求股东回报与公司经营发展、股东期待相契合，巩固公司长期投资价值。

公开资料显示，中信证券自2003年A股上市以来，坚持通过现金分红为广大股东提供长期稳定回报。截至2026年5月，已连续24年开展现金分红，累计已实施分红超人民币930亿元，2025年年度分红金额103.74亿元，创年度最高分红金额。近年来现金分红比例始终保持在35%左右，处于证券行业较高水平。

锚定香港，中信先行。作为扎根香港四十余年的大型综合性央企，中信集团始终将支持香港繁荣稳定、助力香港金融升级作为重要抓手。此前，中信集团正式发布“信·香港”专属服务品牌，明确依托自身产融并举、国际化发展的核心优势，全方位赋能香港金融创新、产业升级与跨境合作，持续为中外资本对接、企业跨境投融资、金融市场开放提供全链条服务，全力巩固提升香港国际金融中心核心竞争力。

长期以来，国家持续释放坚定支持香港国际金融中心建设的明确信号。常态化在港发行人民币国债，稳步扩大香港离岸人民币市场规模，巩固香港全球离岸人民币业务枢纽地位。同时，不断提升香港国际资产管理及风险管理中心功能，深化内地与香港金融市场互联互通，为香港金融市场注入持久动能，进一步筑牢香港背靠祖国、联通世界的独特金融优势。