4月24日，晨星（中国）2026年度投资峰会在上海举行。活动围绕“提升服务投资者水平，促进行业高质量发展”为核心主题，汇聚全球资管代表、国内头部公募机构与财富管理机构、行业权威专家及金融科技先锋，围绕公募基金变革、费率改革、资产配置、ETF 创新、AI 投研、FOF 投资等行业议题展开深度研讨，为中国资产管理与财富管理行业的高质量转型凝聚共识、贡献智慧。

全球视野锚定行业方向

上海基金同业公会会长、中欧基金总经理刘建平，晨星全球首席执行官Kunal Kapoor、晨星全球首席财务官Michael Holt分别在现场、远程致辞，肯定了中国公募基金行业在全球资管格局中的重要地位，并强调在费率改革、买方投顾转型的大背景下，坚守客户利益优先、提升服务质效是行业实现高质量发展的核心要义。

晨星中国董事长陈鹏在主旨演讲表示，中国基金行业已经跨过买方投顾时代的拐点，监管从费率改革到考核机制全面重塑，行业导向正从规模转向投资者体验。他提出“十分投、十分顾”理念，强调投资能力与顾问服务须并重。晨星正构建系统化的投顾评价体系，未来将持续通过数据、工具和投研赋能，助力行业构建多方共赢的良性生态。

聚焦改革挑战与发展机遇

主论坛两场圆桌对话直击行业热点。

在以“高质量发展下的公募基金行业变革”为议题的圆桌对话中，华泰柏瑞基金副总经理、指数投资部总监柳军，富达基金管理（中国）有限公司总经理孙晨，工银瑞信基金党委副书记、总经理杨帆，中欧基金总经理助理、中欧财富执行董事郑焰，上海基煜基金销售有限公司执行总裁张鸣聚焦ETF同质化突围、外资公募差异化布局、客户盈利体验优化、“固收+”产品风控运营及买方投顾体系化建设等方向分享观点，并从控制波动、行业分工、数字化转型、坚守客户价值等维度，展望未来三至五年行业升级的核心抓手，共话公募行业转型路径与长期发展共识。

在以“费率改革落地：财富管理机构的挑战与机遇”为议题的圆桌对话中，易方达财富副董事长、首席投资官安伟，东方财富证券副总经理邓娟，中金财富产品与解决方案董事总经理罗钢青，嘉信理财（上海）总经理Thomas Pixley与晨星中国总经理张哲围绕费率改革展开讨论，认为行业正从产品代销走向以客户成果为核心的买方投顾模式，专业能力与信任关系将决定未来竞争格局。

解码资管前沿与技术革新

分论坛分别聚焦“资产管理前沿”与“财富管理”两大核心领域，深耕细分赛道，解码行业创新方向，为参会嘉宾呈现了一场兼具专业性、实操性与前瞻性的思想盛宴。

在聚焦“资产管理前沿”议题的分论坛上，DWS董事总经理、亚太区首席投资官吴双荣从估值、产能、债务维度展开分析。她认为，美欧经济仍有韧性，境内投资者应搭建海外配置框架，放眼全球，注重多元配置，关注权益、黄金与债券，将汇率纳入回报考量，而不必被短期波动所左右。

讯兔科技创始人、CEO李罗丹指出，AI正重塑投研入口，信息生产从供给驱动转向指令驱动的柔性模式，AI投研正从“助理时代”迈入“师徒时代”，人机协同已成必然。未来研究员的核心价值在于一手产业信息，人应借助AI增强信息处理能力，专注于更高价值的判断与连接。

在聚焦“资产管理前沿”议题的分论坛上，盈米基金董事长肖雯表示，AI正在打破投顾服务“个性化与规模化不可兼得”的瓶颈，人机协同有望成为服务大众客户的核心模式。AI转型本质是组织变革，垂直领域的数据与场景积累是机构核心竞争力，中国客户的高度数字化为智能投顾提供了独特机遇。

易方达财富总经理韩香指出，财富管理的本质是“以人为本位”的循环服务。顾问服务不可被AI替代，机器应为顾问赋能，让专业的人有更多精力服务客户。

嘉实财富总经理陶荣辉表示，财富管理的生产关系未变，AI作为新生产力将显著提升服务效率，但信任经营与责任承担仍需由人完成。他强调，买方投顾应以账户规划与资产配置为核心，产品选择只是“填空题”。

在“AI与财富管理”圆桌对话环节，百度金融业务部副总经理、首席架构师梁俊锋，麦肯锡全球董事合伙人马奔，诺亚正行副总经理赵轶哲参与研讨。他们认为，AI正深度融入财富管理价值链，尤以客户画像、研究支持与流程提效为优先落地环节。同时，AI尚难替代顾问的高阶认知，但可显著提升服务能效与一致性。机构需在业务驱动、组织适配与风险可控间寻求务实路径。