4月24日，上海市基金同业公会会长、中欧基金总经理刘建平出席晨星（中国）2026年度投资峰会时指出，公募基金行业已经从“重规模”到“重回报”实现深刻变革，近年来行业改革加速推进，包括费率改革、业绩比较基准规范、中长期收益考核权重加大等一系列制度重塑，底层逻辑始终锚定投资者利益至上，引导行业从“重规模”转向“重回报”，这也是行业各项工作的根本出发点。

刘建平表示，上海地区的公募基金管理规模和产品数量均占全国近四成。去年底上海地区的75家基金公司资产管理规模合计达到18.39万亿元，同比增长18%，其中公募基金资产管理规模是14.27万亿元，权益类基金规模达3.55万亿元，同比增长29%，指数基金规模达1.64万亿元，同比增长43%。

在创新探索方面，上海地区的基金公司在产品创新、养老金融、ESG投资及数字化转型方面取得了积极突破。在首批26只新型的浮动费率产品中，上海地区的基金公司发行了8只。截至去年年末，上海地区有112只产品纳入到个人养老的基金名录，数量占全国的36%，规模占32%。ESG基金管理规模达4855亿元，占全国49%。在金融科技发展方面，上海公募基金也展开探索，在2024年度“金融科技发展奖”中，上海地区有多家公司获得荣誉，包括中欧基金、富国基金等，获誉项目占全行业的54%。此次峰会活动将深入探讨AI与资产管理、AI重塑财富管理等议题，上海地区的探索为本次会议提供了生动案例。

刘建平介绍，上海市基金业同业公会是全国首家地方性基金行业的组织。截至去年底，共有会员单位318家，涵盖公募基金75家、私募基金157家，特定客户资产管理公司33家，异地基金公司在沪的分支机构24家，独立的销售机构28家，形成了多元、包容、协同发展的行业生态。 该公会自成立以来，始终将服务作为工作的重中之重，在服务投资者、服务国家战略、服务会员、服务上海国际资管中心建设等方面进行了一系列开创性工作。未来，上海基金行业将继续发挥引领作用，为提升投资者服务水平、促进行业繁荣发展贡献专业力量。同时期待晨星等国际机构继续深化与上海基金业的合作，将全球成熟的经验与中国本土实践更加好地融合，共同推动中国基金业健康稳定发展。