河南省首单商业物业类REITs成功发行
3月27日,由西部证券担任计划管理人及销售机构的“西部创新-新投汇金城资产支持专项计划(类REITs)”成功设立。发行规模4.00亿元,优先级2.90亿元、期限17.84(4.84+5+5+3)年,优先级AAA评级,票面利率3.20%;次级1.10亿元,自持,无评级。标的物业新投汇金城,抵押率64.73%。

本次类REITs原始权益人为河南新投信息产业有限公司(新乡投资集团有限公司全资子公司),差额支付承诺人为河南中豫信用增进有限公司。增信措施包括优先次级分层、经营收入质押、标的物业抵押、流动性支持和差额支付承诺。
本项目是新乡市“三资三化”样板项目,亦是河南省首单商业物业类REITs产品。标的物业新投汇金城位于新乡市火车站核心商圈,建筑面积15.09万㎡,为主营家居百货、皮衣皮草、时尚潮服、婴童服装、针织家纺的综合性批发零售商场。作为金融不良资产,汇金城经新乡投资集团按照市委市政府纾困计划收购、更名、并实施系列化升级改造后,运营情况大幅改善,已成为豫北区域知名的针织品类集散地。本项目的成功落地,进一步盘活存量资产,丰富融资工具,拓宽融资渠道,为新乡投资集团探索出一条“收购-运营-证券化”的可持续发展道路。
西部证券持续深耕中原大地,服务范围覆盖郑州、许昌、南阳、新乡、开封、周口等多地客户,业务品种涵盖公司债、银行间、资产证券化等;未来,西部证券将持续强化区域核心竞争力,深化产品创新、风控体系与服务能力建设,依托跨区域资源整合优势,为各类企业、国资平台与机构客户提供一站式、定制化资本市场解决方案,以专业投行与资产管理能力服务国家区域协调发展战略,助力实体经济提质增效,推动资本市场高质量发展。